Аэрофлот разместил 53,7 млн. квазиказначейских акций по цене 182 руб. за бумагу

ООО «Аэрофлот-Финанс», 100%-я дочерняя компания «Аэрофлот», успешно завершила продажу 53 716 189 обыкновенных именных акций ПАО «Аэрофлот». Об этом сообщила головная компания. Продаваемые акции были проданы по цене 182 рублей за одну акцию. Продаваемые акции составляют 4,84% выпущенных обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот». После реализации предложения доля акций компании в свободном обращении составляет 45,8%; капитализация акций в свободном обращении - 1 583 миллионов долларов по цене закрытия 190 рублей на 19.09.2017.  После продажи продавец более не будет иметь акций ПАО «Аэрофлот».

Чистая выручка продавца от продажи составит приблизительно 9,8 миллиардов рублей. Выручка от продажи будет использована ПАО «Аэрофлот» для общих корпоративных целей. Закрытие продажи, предположительно, произойдет по принципу T+2 22 сентября 2017 года.  В роли совместных международных координаторов и организаторов книги заявок выступают Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities PLC. 

«Размещение Аэрофлота оказалось для нас неожиданным, поскольку мы считали, что такие действия могут быть скоординированы с правительством. Тем не менее, время, выбранное для размещения, представляется идеальным. Оценка Аэрофлота выглядит достаточно привлекательной для размещения (P/E 2017П 5,3x), а повышение ликвидности должно практически неизбежно привести к включению акций компании в индекс MSCI Russia, пересмотр которого пройдет в ноябре. Ожидаемо сильные результаты по МСФО за 3К17, которые должны быть опубликованы в ноябре, дополнительно поддержит прибыль от продажи казначейских акций на уровне около 6,5 млрд. руб., по нашим оценкам, и их публикация является очевидным краткосрочным катализатором для инвесторов. В результате чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год должна оказаться не ниже, а может быть даже и выше, чем в прошлом году (39 млрд. руб.), и транслироваться в хорошие дивиденды. Мы считаем, если сегодня акции упадут, это будет хорошая возможность для их покупки» - пишут аналитики Финама.

Источник: Финам