Госкомпания «Автодор» успешно разместила облигации на 16,7 млрд. рублей

Облигации выпущены сроком на 27 лет и имеют годовые купоны. Условиями выпуска предусмотрена отсрочка выплаты купонного дохода до 2022 года. Отсрочка выплаты первых четырех купонных платежей компенсируется начислением процентного дохода по ставке «инфляция +1%» на суммы купонов «льготного» периода вплоть до момента их выплаты. Ставки купонного дохода привязаны к уровню инфляции (премия к инфляции составляет 1%). Процентная ставка первого купона установлена в размере 6,4% годовых. Размещение облигаций успешно завершилось 18 августа 2017 года в виде закрытой подписки серии 04 общей номинальной стоимостью 16 706 535 000 рублей. Выпуск размещен в полном объеме.

Номинал облигаций погашается по 5% в течение 10 лет, начиная с 2034 года, оставшиеся 50% от номинальной стоимости выплачиваются при погашении в 2044 году.

Данный выпуск приобретен Банком ГПБ (АО) за счет средств Фонда национального благосостояния. Средства от размещения будут направлены на реализацию проекта ЦКАД в соответствии с Сетевым план-графиком мероприятий по реализации проекта строительства ЦКАД, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 19 мая 2017 г. № 3389п-П9.

Источник: Пресс-служба ГК Автодор